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关键词“差异化”,国海证券以三大抓手积极推动财富管理转型

来源:中国网时间:2024-03-30 10:18阅读量:6270   

3月28日,国海证券召开了2023年度业绩说明会,就财富管理转型等话题与投资者进行了深入交流。

国海证券表示,在国内居民财富不断增长,居民对金融资产配置比例不断提升的背景下,公司将进一步加快财富管理转型步伐。一是深耕特色客群实现客户差异化,2022年公司在业内率先提出女性财富管理解决方案,就是在财富管理转型的过程中,以女性客群作为突破口,精准梳理客户画像、深度挖掘客户需求,进行大类资产配置,甄选产品池,设计专门营销策略及服务方案,真正做到以专业的精神,专注于满足客户需求。二是打造差异化产品服务体系,公司发挥大资管条线内部产品创设的优势,基于客户需求打造稳健风险偏好特色的自有拳头产品体系,打造优质产品平台;建立分层投顾体系,针对性提供智能投顾、混合投顾和线下投顾服务,打造专业化的资产配置能力。三是以全生命周期管理推动运营差异化,持续深化客户精细化运营,不断丰富活动运营、内容运营等方式,建立线上线下联动的全生命周期客户运营管理,提供更加专业、更有温度的服务体验。

年报显示,国海证券零售财富业务实现营业收入11.58亿元。国海证券表示,2023年,公司持续强化立体化获客渠道建设,客户数量和资产规模稳步提升,年内新开客户数量同比增长23.03%,新增客户资产同比增长37%;大力发展投资顾问业务,搭建涵盖智能投顾、私享投顾等在内的产品体系,年内组合投顾产品平均收益跑赢沪深300指数10.10%,大幅优于市场表现,2023年末存量累计投顾签约资产同比增长113.15%;荣获第六届新财富最佳投资顾问“卓越组织奖”,8名员工荣获“新财富最佳投资顾问”等荣誉称号。子公司国海良时期货日均客户权益同比增长2.70%,2023年分类评价获A类A级,荣获“中国最佳期货公司”荣誉。

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